報酬ソフトウェア市場調査―導入モデル別（クラウドベース、オンプレミス）ー世界の需要と供給の分析、成長予測、統計レポート 2025ー2037 年

北米市場予測

北米の報酬ソフトウェア市場は、2037年末までに36.6%という最大の収益シェアを記録する見込みです。市場を牽引する主な要因は、この地域に確立された市場をリードするベンダーの存在と、SaaSソリューションの急速な普及です。さらに、米国とカナダで先進的なHRテクノロジーが早期に導入されたことも、市場の成長に寄与しています。以下の表は、報酬ソフトウェアソリューションの導入を促進すると見込まれる、米国におけるHR関連活動へのAIの統合に関する調査結果を示しています。

出典: SHRM

米国の報酬ソフトウェア市場は、北米で最大の収益シェアを占めています。市場の成長は、報酬構造の複雑さの高まりによって推進されています。2024年4月、米国労働省は公正労働基準法（FLSA）の改正を発表し、高給従業員の標準給与レベルと年間報酬基準を引き上げました。規制の改正は民間組織の報酬構造に反映される必要があり、効率的な再編のための報酬管理ツールの需要を促進する態勢が整っています。

さらに、米国で報酬管理ソリューションを提供する企業は、市場の潜在性を浮き彫りにする収益シェアの増加を報告しています。例えば、2024年10月、Paycomは2024年度第3四半期の収益が452百万米ドルで、前年比11％増であると報告しました。米国の報酬ソフトウェア市場の主要プレーヤーであるSequoiaは、収益が124.6百万米ドル、税引き後純利益が24百万米ドルであると報告しました。

カナダの報酬ソフトウェア市場は、この地域でのクラウドベースのソリューションの急速な普及により、予測期間中に拡大する見込みです。さらに、北米での SaaS ソリューションの普及は、カナダの市場に利益をもたらします。カナダのクラウド導入戦略は、技術的負債の是正とビジネス価値の提供を支援するために、企業がクラウドを第一の選択肢にすることを推奨しています。この傾向は、クラウドベースの報酬ソフトウェア ソリューションを提供する好機を示しています。

さらに、カナダで新たな傾向として、賃金平等の需要が高まっています。例えば、2025 年 1 月、カナダ ニッケル カンパニー社は、国の鉱業における女性のキャリア チャンスを改善するために、連邦政府の Equal by 30 キャンペーンに参加することを発表しました。Equal by 30 キャンペーンは、公共セグメントと民間セグメントの賃金平等を目指しており、進化する消費者動向により企業にさらなる説明責任が求められる中、組織内で賃金平等を回復するための構造的計画を作成するために、報酬管理ツールの需要が高まる見込みです。

ヨーロッパ市場予測:

ヨーロッパの報酬ソフトウェア市場は、予測期間中に最も急速な成長を記録する見込みです。市場の成長は、多国籍企業全体で標準化された報酬慣行を求める声が高まっていることに牽引されています。さらに、ヨーロッパの市場の多様性は、報酬管理ソフトウェアソリューションの採用に有利な機会を提供します。さらに、給与の透明性に関する EU 指令などの規制指令は、報酬ソフトウェアソリューションの必要性を促進する見込みです。新しい指令によると、EU で事業を展開する企業は、給与情報を開示し、男女間の賃金格差が 5% を超える場合は必要な措置を講じる必要があります。さらに、パフォーマンス管理システムと統合されたクラウドベースの報酬ソフトウェアソリューションの登場は、報酬ソフトウェア市場に有利な機会を生み出す見込みです。

ドイツの報酬ソフトウェア市場は、国内の企業が給与システムの合理化を求めているため、予測期間中に拡大すると予測されています。ドイツの厳格な労働法では、企業が現行の規制指令を順守するのに役立つ準拠した報酬ソフトウェアが必要です。ドイツには製造業と自動車産業が確立しており、主要企業は業界特有の福利厚生を効率化できる報酬ソフトウェア ソリューションを提供できます。ドイツの国家労働法は国内の報酬構造を規定しており、外国人従業員はその管轄下にあります。以下の表は、同国の賃金上昇率を示しています。       

出典: 連邦統計局

さらに、ドイツの新しい最低賃金法は2025年1月から施行され、最低賃金は1時間あたり13.59米ドルとなりますが、これは公正な賃金の確保を求める声の高まりの一環です。新しい指令はドイツで事業を展開する組織の給与体系に反映され、統合報酬ソフトウェアソリューションの導入の土台を築く必要があります。

フランスの報酬ソフトウェア市場は、複雑な労働法によって大きく形作られているセクターであるため、予測期間中に拡大する見込みです。フランスの企業は、賃金を規制する労働法典を遵守する必要があります。複雑な規制枠組みにより、従業員の報酬の効率性を確保するために報酬ソフトウェアツールの導入が必要になります。さらに、企業が報酬ポリシーを経済状況に合わせて調整できるようにする団体業績協定（APC）の人気が高まっており、カスタマイズ可能なクラウドベースのソフトウェアソリューションの機会が生まれています。さらに、フランスは賃金の平等を重視しており、企業は毎年男女間の賃金格差を報告する義務があるため、賃金格差を緩和するための高度な分析を提供できる報酬ソフトウェアソリューションの需要が高まっています。

報酬ソフトウェア市場のセグメンテーション

導入モデル別（クラウドベース、オンプレミス）

導入モデル別では、報酬ソフトウェア市場のクラウドベースセグメントが、予測期間の終わりまでに59.8％の収益シェアを占める見込みです。このセグメントの成長の主な原動力は、コスト効率の良さによるSaaSサービスの普及です。さらに、クラウドベースの報酬ソフトウェアソリューションは、高いメンテナンスコストをかけずに組織にスケーラビリティを提供するため、導入のメリットがあります。クラウドベースの報酬ソフトウェアソリューションを提供するこの分野で活動する主要企業は、戦略的買収に投資してグローバルな足跡を拡大し、市場の好ましい傾向を活用しています。例えば、2022年1月、大手統合自動化プラットフォームのPaylocityはCloudsnap Inc.の買収を発表しました。この動きは、HRおよび財務アプリケーションによるデータフローの自動化を支援すると予想されています。

報酬ソフトウェア市場のオンプレミスセグメントは、予測期間中に安定した成長を示す見込みです。このセグメントの主な推進力は、セキュリティとデータ管理を優先する公共セグメント組織からの継続的な需要です。専用の人事セグメントを設立する公共セグメント組織が増えているため、オンプレミスの報酬ソフトウェアの需要は2037年末までに安定する見込みです。機密データを扱う企業は、ソフトウェアを自社のインフラストラクチャ内でホストすることを好みます。クラウドベースの導入が急速に普及しているにもかかわらず、BFSIおよびヘルスケアセグメントの企業は、報酬ソフトウェアソリューションのオンプレミス導入を引き続き模索する見込みです。さらに、企業は、オンプレミスおよびクラウド経由で導入できる、Spira Links CorporationのFocalReview報酬およびパフォーマンス管理スイートのバージョン8.5など、報酬管理システムとパフォーマンス管理システムを統合したハイブリッドスイートのリリースを目指しています。

組織規模別（大企業、中小企業）

報酬ソフトウェア市場の大企業セグメントは、予測期間中に大きな収益シェアを占める見込みです。大企業は従業員報酬の堅牢な管理を必要としており、報酬ソフトウェアソリューションを提供する企業にとって魅力的な顧客となります。さらに、大規模な組織は、報酬ソフトウェアを長期的に導入する機会を提供します。このセグメントの新たな主要な推進力は、リモートワークの増加とグローバル化した労働力です。

グローバル化した労働力には、地域や通貨をまたいだ効果的な報酬管理が必要であり、これが現地の規制への準拠を支援するソフトウェア管理ソリューションの需要を促進します。SHRM のレポートは、多国籍企業は、国をまたいで公正な報酬慣行を遵守することで人材の維持率を向上させるために、海外雇用コストに焦点を当てる必要があることを示しています。国全体で賃金格差の懸念が高まる中、大規模な多国籍企業における報酬ソフトウェアの需要は、予測期間中に増加すると予想されます。

報酬ソフトウェア市場の詳細な分析には、次のセグメントが含まれます。