オープンバンキング市場調査 - 導入モデル別（オンプレミス、クラウド、ハイブリッド中小企業）、金融サービス別、流通チャネル別 – 世界の需要と供給の分析、成長予測、統計レポート 2025 ―2037 年

北米市場分析

北米のオープンバンキング市場は、規制の変更と技術の進歩により、2025―2037年の予測期間中に31.4％という顕著なシェアを獲得する態勢が整っています。この地域のリーチは、銀行業務におけるクラウドや人工知能などの革新的な技術の普及により、新たな高みに達しています。消費者中心の金融サービスへの重点が高まっているため、金融機関はこれらのソリューションを採用するようになっています。たとえば、2024年2月、アメリカの多国籍企業であるFIS Widensは、Bankedと提携して、企業と消費者向けの新しい銀行による支払いソリューションを作成しました。両社は、オープンバンキング、API、リアルタイム決済サービスの力を活用して、グローバルおよび国内の顧客に利益をもたらすことを目指しています。

米国は、オープンバンキング市場のリーダーが大きな収益を生み出すための優位性を促進する態勢が整っています。銀行業務の透明性を高めるために国内の規制枠組みを改善するために講じられた政府の取り組みは、この国でのクラウドとAPIの採用を促進しています。たとえば、2024 年 10 月、消費者金融保護局は、消費者に個人の金融データに関するより大きな権利、プライバシー、セキュリティを与える規則を最終決定しました。これは、金融機関、クレジットカード発行会社、およびその他のプロバイダーに適用され、消費者が別のプロバイダーに切り替える際に金融データを自由に移行できる権利が与えられます。

カナダは、この分野に対するよく構造化されたアプローチを発行することにより、国内のオープン バンキング市場の基盤を確立することに積極的に取り組んでいます。政府は、透明性と消費者保護に関するガイドラインを導入することにより、地域全体でオープン バンキングの採用を促進する上で重要な役割を果たしています。たとえば、2024 年 4 月、カナダ政府は消費者主導型銀行フレームワークの基礎要素を確立する計画を発表しました。この出版物では、技術標準を設定するためのガバナンス、範囲、基準、プロセスのすべての側面について言及しています。さらに、開発中に業界、連邦規制当局、連邦機関、およびその他の利害関係者と連携する計画についても述べています。

ヨーロッパ市場統計

ヨーロッパは、英国、ドイツ、フランスなどの金融活動が活発な国の存在により、予測期間中にオープンバンキング市場で大幅な成長を遂げると予測されています。これらの発展途上の市場は、規制イニシアチブの実装と参加者の利益を生み出す環境の創出において先駆者となっているこの地域の主要な推進力の1つです。OBIEなどの当局は、オープンバンキングのためのイノベーションに優しいエコシステムを獲得する上で重要な役割を果たし、世界のリーダーがこの進歩に貢献するよう促しました。たとえば、2023年6月、マスターカードは金融包摂を加速するために、オープンバンキングのイノベーションであるヨーロッパでの口座所有者検証を開始しました。

英国のオープンバンキング市場は、国内のリーダーが領土を拡大できるようにすることで、サービスプロバイダーと消費者の両方に優れた金融商品を提供することに重点を置いています。当局は、金融インフラを強化することで、この分野への国の参加を活用する責任を負っています。たとえば、2024年7月、Open Banking Excellence（OBE）は、世界的状況における国の主導的地位を固めるために、新しいプログラムであるOpen Banking in a Boxを開始しました。この実績のあるプログラムは、規制当局にオープンバンキング開発を迅速に進めるためのベストプラクティスを提供するために作られています。

ドイツは、オープンAPIと幅広い金融サービスを積極的に導入することで、オープンバンキング市場の成長の有望な可能性を育んでいます。多くのグローバルリーダーが、全国に新しいサービスやサービス端末を導入することで、このようなデジタル変革に貢献しています。たとえば、2024年10月、Banficoはドイツのフランクフルトに新しい子会社であるBanficoヨーロッパGmbHを設立し、現地での業務を強化し、ヨーロッパ全土の銀行の規制ソリューションの革新を推進しています。この支店は、この地域で拡大する顧客基盤をサポートするために、地方銀行がVoPとPSD3への準拠を達成できるよう支援することを目指しています。

オープンバンキング市場のセグメンテーション

導入モード別(オンプレミス、クラウド、ハイブリッド SME)

導入モードに関しては、クラウド セグメントが予測期間中にオープン バンキング市場で 70.0% という最高のシェアを占めると予想されています。クラウド ベースのソリューションに対するニーズが高まっているのは、そのコスト効率、柔軟性、拡張性によるものです。これらのソリューションは、膨大な量のトランザクションとデータ交換をシームレスに処理できるため、オープン バンキング エコシステムの特性に完全に適合しています。さらに、これらのシステムの実装におけるセキュリティの強化により、組織はコンプライアンスを維持することができます。たとえば、2024 年 6 月、Ozone API は Tuum と提携してオープン バンキング規制に準拠し、世界中でオープン ファイナンスを商業化しました。クラウド ネイティブのコア バンキング ソリューションと標準ベースの Open API プラットフォームを組み合わせることで、エンドツーエンドのビジネス プロセスを合理化できます。

金融サービス別（銀行・資本市場、決済、デジタル通貨、付加価値サービス）

金融サービスに基づくと、銀行・資本市場セグメントは、2037年末までにオープンバンキング市場の大きなシェアを獲得すると予測されています。データ管理とコンピューティングにおける高度なインフラストラクチャの実装のトレンドが高まっており、このセグメントの需要が高まっています。業務の合理化におけるAPIベースのプラットフォームの採用により、これらのサービスに対するニーズが高まっています。銀行やその他の関係者は、現在、これらのソリューションを使用してサービスを拡大しています。たとえば、2024年4月、スタンダードチャータードは、既存および見込み顧客の両方でAPIの採用を加速するために、新しいオープンバンキングマーケットプレイスを立ち上げました。このプラットフォームは、デジタル変革における企業と銀行のコラボレーションを合理化することで、実装時間を短縮できます。

オープンバンキング市場の詳細な分析には、次のセグメントが含まれます。