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日本の建設市場調査―セクター別(商業、工業、インフラ、エネルギー・公益事業、公共施設、住宅)ー世界の需要と供給の分析、成長予測、統計レポート 2025ー2037 年

レポート: 59 | 公開日: February, 2025

日本の建設市場調査、規模、傾向のハイライト(予測2025―2037年)

日本の建設市場規模は2024年に6,460億米ドルと推定され、2037年末までに1,3948億米ドルを超え、2025―2037年の予測期間中に6.1%のCAGRで増加すると予想されています。2025年には、日本の建設業界規模は6,854億米ドルに達すると見込まれています。

持続可能性と環境に優しい建築慣行への重点が高まっていることは、業界における注目すべき進展です。日本政府は、特に公共施設や商業施設の開発において、エネルギー効率の高い設計とグリーンビルディング基準を推進しています。さらに、日本はスマートシティの開発を最優先課題としており、官民パートナーシップ(PPP)を活用して、技術主導の持続可能な都市地域を創出しています。

2022年度、日本の建設には約450億米ドルが投資され、そのうち60%以上が建築工事でした。

この国は最近、都市環境と経済の見通しを一変させる大規模な取り組みを特徴とする革命的なインフラ開発の冒険を開始しました。地域の交通効率を変革する高速鉄道開発である中央新幹線などの主要プロジェクトは、この移行の中心にあります。これらの取り組みは都市開発と計画を変え、新しい問題に対処する準備ができている、技術的に洗練された持続可能な都市の台頭を促進しています。


日本の建設市場: 主な洞察

基準年

2024年

予測年

2025-2037年

CAGR

6.1%

基準年市場規模(2024年)

6,460億米ドル

予測年市場規模(2025年)

6,854億米ドル

予測年市場規模(2037年)

1,3948億米ドル

地域範囲

  • 北米(米国、カナダ)
  • ラテンアメリカ (メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ)
  • アジア太平洋 (日本、中国、インド、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋)
  • ヨーロッパ (英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧、その他のヨーロッパ)
  • 中東およびアフリカ (イスラエル、GCC 北アフリカ、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ)

日本の建設市場の域概要地

日本の建設市場 – 日本の見通し

日本の建設市場は、2037年まで安定した成長を記録すると予想されています。地方人口の増加と都市化の傾向は、大規模なインフラ開発と住宅プロジェクトを必要とする日本の建設ビジネスの主な原動力です。建設活動を推進する2つの主な要因は、経済の拡大とインフラへの政府支出の増加です。さらに、グリーンビルディングの需要の高まりに対応することで、建設業界の技術開発は、より堅牢で持続可能な構造物の作成を促進し、市場の拡大を推進しています。不動産が提供する魅力的で安定した利益は、不動産投資の増加を促進するもう1つの重要な要因です。例えば、2023年時点で、50年以上経過した橋梁は約73万本、トンネルは11,000本、水門は10,000個、下水管は470,000メートル、港湾岸壁は5,000個あります。老朽化したインフラとそれに関連する事故は大きな問題となり、国民と政府の注目を集めています。さらに、経済活動を促進する手段としてインフラ開発が重視されるようになり、多くの政府が公共インフラ整備に多額の資金を投じていることも大きな動機となっています。さらに、ライフスタイルの変化と可処分所得の増加により、高級住宅や商業スペースの必要性が高まっています。さらに、日本の建設市場は、さまざまな反復作業を実行するためにロボット工学と自動化を広範に活用することで牽引されると予想されています。

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日本の建設市場概要

サンプル納品物ショーケース

Sample deliverables

過去のデータに基づく予測

会社の収益シェアモデル

地域市場分析

市場傾向分析

市場傾向分析

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APAC市場予測

アジア太平洋地域は、インフラ開発への政府の多額の投資により、予測期間中に最大のシェアを占めると予想されています。都市化イニシアチブ、エネルギー、水道システム、交通ネットワークは、重要な集中分野です。この計画では、新しいエネルギー、水、交通、都市化インフラプロジェクトを優先しています。中国政府もエネルギー効率とグリーンビルディングを推進しています。20,000件を超えるプロジェクト、つまり新築の都市民間建築物の65%がGBL(中華人民共和国住宅都市農村建設部1)を取得しています。GBL評価のスペースは、2020年時点で25億平方メートルを超えています。

日本は外国のエネルギーへの依存を減らす必要があり、特に再生可能エネルギーインフラにおいて大規模な建設の見通しがあります。これにより、太陽光発電と風力発電の能力拡大への道が開かれました。エネルギー源の多様化とエネルギー自立の達成に向けた政府の取り組みは、多額の投資を引き起こしており、産業建設にとって良い前兆です。

インドの産業発展と民間セグメントの拡大は、建設業界に影響を与えるもう 2 つの重要な要因です。製造、テクノロジー、自動車、医薬品などの重要なセグメントが急速に成長しているため、インド経済はますます民間セグメントに依存するようになっています。この拡大の結果、工業団地、製造施設、倉庫、物流インフラの建設に多額の資金を費やす必要があります。「Make in India」キャンペーンを通じて製造セグメントを促進することは、産業インフラへの民間投資の重要な推進力となっています。

北米市場統計

北米は、予測期間中に安定した CAGR を経験すると予想されます。技術開発と持続可能な建設方法の使用の増加により、北米の建設業界に大きな変化が起こっています。デジタル資産管理、人工知能、ビルディング インフォメーション モデリング (BIM) により、建設管理手法が変革し、生産性とプロジェクト成果が向上しました。業界が 3D/4D/5D/6D モデリング、拡張現実、バーチャルリアリティ、品質保証と管理のための UAV 展開など、最先端の技術を幅広く採用した結果、より正確で効果的な建設プロセスが実現しました。

住宅と商業の両方の建物が、環境に優しい材料とエネルギー効率の高い設計で建設されるケースが増えています。カナダ グリーン ビルディング戦略の目標は、業界の持続可能性を促進することです。コストと温室効果ガスの排出削減に主に焦点を当てた政府資金は、開発者にグリーン対策を採用するよう奨励しています。これまでに、カナダ投資計画に基づいて 99,000 件を超えるプロジェクトに 1,550 億米ドル以上が投資され、そのうち 92% のプロジェクトが完了または進行中です。橋、公共交通機関、きれいな水、災害への備えは、カナダインフラ省 (INFC) が作成する公共インフラ政策のほんの一部です。

新たなインフラ プロジェクトの創出に重点を置いた政府主導の取り組みが増えていることが、米国の建設業界の現在の急速な拡大を牽引しています。これらのプロジェクトは、空港、橋、その他の交通インフラなど、幅広いトピックをカバーしています。2023 年には、米国政府から 22百 億米ドル以上が割り当てられ、全 50 州、コロンビア特別区、米国領土の 4,500 のコミュニティで 32,000 件を超えるプロジェクトに資金が提供されます。国のインフラが更新され、活性化され、鉛管が交換され、汚染が解決され、より手頃な価格の高速インターネット アクセスが利用可能になり、持続可能なエネルギーへの切り替えが促進されます。  

日本の建設市場のセグメンテーション

セクター別(商業、工業、インフラ、エネルギー・公益事業、公共施設、住宅)

住宅セグメントは、2037年までに38.1%のシェアを獲得すると予測されています。住宅需要の増加により、新築住宅の建設や住宅購入が増加し、市場が拡大しています。住宅建設の総数はわずかに増加したにもかかわらず、新築プロジェクトの総床面積は減少しました。建物タイプ別に見ると、戸建て住宅が建設の最大の割合を占めています。例えば、2022年11月、旭化成ホームズは、ネバダ州に拠点を置く住宅配管、フレーミング、電気、コンクリート、防火グループであるFocus Plumbing LLC、Focus Framing、Door & Trim LLC、Focus Electric LLC、Focus Concrete、LLC、Focus Fire Protection LLCの100%を米国子会社を通じて買収することで合意しました。買収は2022年10月31日に完了しました。

人口動態の変化により、現在、世帯数は不動産在庫の増加を下回っており、全国の空き家率が上昇しています。また、日本では古くから木材が建築に使用されており、日本の戸建て住宅は今でも一般的に木造です。国土交通省によると、木造住宅の耐用年数は約30年です。

タイプ別(リフォーム、新築)

タイプ別では、新築セグメントが2037年末までに注目すべきシェアを占める可能性があります。日本の新築業界は現在、主に大規模プロジェクトの顕著な増加により大幅に拡大しています。 2023年の建設業界は、須坂冷蔵ショーケース製造工場、GLP八千代V、天神ビジネスセンター第2期プロジェクト、東五反田二丁目第三地区第一種市街地再開発、北仲通北地区B-1地区新築工事など、注目すべきメガプロジェクトによって推進されています。これらのプログラムは、日本の経済成長における建設業界の重要な位置付けと、国の発展に不可欠な貢献を強調しています。

日本の建設市場の詳細な分析には、次のセグメントが含まれます。

セクター別

  • 商業
  • 工業
  • インフラ
  • エネルギー・公益事業
  • 公共施設
  • 住宅

タイプ別

  • リフォーム
  • 新築


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日本の建設市場:成長要因と課題

日本の建設市場の成長要因ー

  • ロボット工学と自動化による国際標準の確立: 日本はロボット工学の世界的リーダーであり、建設、医療、製造などの分野で最先端の技術を適用しています。自動化への日本の熱意は、労働者 10,000 人あたり 419 台を超えるロボットが稼働しているという事実に表れており、産業用ロボットの密度が世界トップクラスです。この幅広い受け入れは、高齢化による日本の労働力不足の問題の一部を軽減するのに役立ちます。清水建設や鹿島建設などの日本の大手ゼネコンは、現場でのロボット統合の標準を設定しています。清水建設は、ロボット工学研究所でロボット ソリューションを開発およびテストし、生産性の向上と人的労働の必要性の軽減を目指しています。

これらのソリューションには、位置認識機能を備えた多機能ロボット Robo-Buddy、柱の溶接を共同で行う 2 台のロボット Robo-Welder、資材移動システム Robo-Carrier などがあります。同社はまた、建設現場での使用を目的に、これらの自律型ロボットとビルディング インフォメーション モデリング (BIM) および人工知能 (AI) 技術を組み合わせたスマート サイト プログラムも開始しました。

  • 耐震性とスマートシティ: 日本は、市民や企業が都市開発に積極的に貢献できるスマートシティを構築したいと考えています。日本の都市運営システムは、地域の人口増加や技術開発に適応するように構築されており、継続的かつ柔軟なシステムの改善と維持が可能です。スマートシティに向けた政府の取り組みや官民パートナーシップ (PPP) モデルの拡大により、通信および公共安全インフラの需要が高まっています。過去 1 世紀にわたり、世界で最も地震の多い国とされる日本は、構造工学と耐震建築を進歩させてきました。日本の厳格な建築規制と耐震性を重視した設計により、他の国の同様の災害と比較して地震被害を軽減する効果があります。
  • リフォームとリノベーションへの関心の高まり:新築住宅価格の高騰、住宅規制の変更、そして2050年までにカーボンニュートラルを達成するという日本の野心は、日本におけるリフォームと改修の需要拡大の要因の一部です。都市化と人口動態の変化により、日本には8.49百万軒の空き家と13.8%の空き家率があり、政府は税制優遇措置と改正を検討しています。2023年上半期には33百万米ドル以上の住宅リフォーム注文があり、住宅建設業者と住宅設備メーカーの見通しが高まっています。新築マンションやアパートの需要が供給を上回っているため、若い世代は予算の制約とモダンな居住空間への欲求により、より手頃な選択肢として古い家を修繕することを選択する傾向が高まっています。日本銀行の超低金利政策の結果として中古住宅の販売が増加し、住宅所有がより現実的になりました。

当社の日本の建設市場調査によると、以下はこの市場の課題です。

  • インフラセグメントの規制の複雑さ: 法律と承認プロセスが複雑に絡み合っているため、インフラプロジェクトはしばしば困難に直面します。多くの地方、地域、連邦政府機関は、インフラプロジェクトに対してライセンスと許可を与える必要があります。これらの義務には、建築基準、安全基準、環境評価、ゾーニング法、およびその他の規制要件の遵守が含まれます。官僚的な非効率性、長い許可取得手続き、管轄区域間の規制の違いはすべて、プロジェクトの期限とコストを大幅に増加させる可能性があります。さらに、予期しない政策変更や規制の変更により、潜在的な投資家が意欲を失い、進行中のプロジェクトが中断される可能性があります。
  • 急速な人口減少により労働力不足が発生: 日本では高齢化と出生率の急激な低下により労働力が縮小し、多くの業界で将来的に労働力不足が見込まれています。さらに、他のビジネスと比較して、労働力の高齢化は大きな懸念事項です。今後10年間で、この地域で経験を積んできた人々の多くが退職すると予想されます。その結果、高度な資格を持つ建設労働者が減少することになります。

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日本の建設市場地域概要
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ニュースで

  • 2024年11月、インド政府の建設会社であるNBCC(India)Ltdは、不動産業界でのデベロッパーとなり、市場シェアを拡大​​することを目指しました。同社の目標は、今後5年間で国営プロジェクトと不良資産の再開発により、収益を2倍以上の2911百万米ドルに増やすことでした。
  • 2024年10月、大手不動産・建設会社のKBC Global Ltd.は、ナシックのデオラリーで新しいプロジェクトを開始すると発表しました。このプロジェクトは31,998平方フィートをカバーし、商業エリアと住宅エリアの両方を備えています。22の住宅ユニットと6つの商業ユニットを備えたこのプロジェクトは、慎重に検討されたインフラストラクチャを通じて地域を支援するというKBC Globalの献身を再確認しました。
  • 2024年10月、大林組は、大臣認定、建築許可、耐震ステータスを取得した日本初の3Dプリント建物である大規模な建築3Dプリントプロジェクトである3dpodを開始しました。 Co Capitanio氏と増村明人氏は、この革新的な建設方法の推進を主導しています。この方法は、労働力要件の削減、建設スケジュールの迅速化、材料利用の最適化により、遠隔地の熟練労働者不足の問題に効果的に対処します。地上構造部品すべてに3Dプリントを使用し、従来の補強技術を回避することで、3dpodは日本の厳しい耐震建築要件に準拠するように設計されました。
  • 2024年10月、Mitsubishi Heavy Industries(MHI)の子会社である三菱パワーは、宮崎県日向市に50メガワット(MW)の木質バイオマス発電所の建設を無事完了しました。この発電所を開発したMHI主導のチームは、エンジニアリング、調達、建設(EPC)を含むターンキーソリューションの一環として、予定通りに納品することができました。日向バイオマス発電所は、蒸気タービン、循環流動床ボイラー、発電機など最新鋭の設備を導入し、バイオマス発電の効率を最大限に高めながら、環境への悪影響を低減することを目指しています。

日本の建設市場を支配している企業:

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市場は細分化されており、国内の商業ビルの増加と政府の取り組みの結果として、予測期間中に拡大すると予想されています。この分野への政府の投資が増加しているため、市場は中小企業にチャンスを提供しています。日本の建設市場には予測期間中に成長の余地があり、競争力が高まる可能性があります。

日本の建設市場を支配する注目の企業

  • Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
    • 会社概要
    • 事業戦略
    • 主な製品内容
    • 財務実績
    • 主要業績評価指標
    • リスク分析
    • 最近の開発
    • 地域での存在感
    • SWOT分析
  • Obayashi Corporation
  • Shimizu Corporation
  • NBCC (India) Ltd
  • Nippon Koei Co Ltd.
  • Larsen & Toubro Limited
  • Megha Engineering & Infrastructures Limited
  • Shapoorji Pallonji & Company Private Limited
  • Tata Projects Limited
  • KBC Global Ltd.
  • KEC International Limited
  • Afcons Infrastructure Limited
  • Dilip Buildcon Limited
  • Hindustan Construction Company Limited

レポートで回答された主な質問

質問: 日本の建設市場の成長を促進する主な要因は何ですか?

回答: 持続可能性基準の拡大とインダストリー4.0の統合は、日本の建設市場の成長を促進すると予想される主要な要因の一部です。

質問: 予測期間中の日本の建設市場のCAGRはどのくらいですか?

回答: 市場は、2025ー2037 年の予測期間中に最大 8% の CAGR に達すると予想されます。

質問: 日本の建設市場を支配している主要企業はどれですか?

回答: 市場の主要プレーヤーは、ATEQ Corp、CETA Testsystems、Cosmo Instruments Co., Ltd、InterTech Development Company、LACO Technologies などです。

質問: 日本の建設市場の最終用途で重要な市場規模を獲得しているのはどのセグメントですか?

回答: 航空宇宙および輸送セグメントは、2037 年末までに最大の市場規模を獲得すると予想されており、大きな成長の機会が見られます。

質問: 将来的に日本の建設市場の成長にとって、より多くのビジネスチャンスを提供するのはどの地域ですか?

回答: 北米市場は 2037 年末までに最大の市場シェアを保持し、将来的にはより多くのビジネスチャンスを提供すると予測されています。


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