自動車用ホイール市場調査―材質別（合金、鋼、アルミニウム、炭素繊維）ー世界の需要と供給の分析、成長予測、統計レポート 2025ー2037 年

自動車用ホイール市場：成長要因と課題

自動車用ホイール市場の成長要因ー

• 政府が自動車業界全体の技術導入を方向付ける: 自動運転車、自動車部品、EV、車両コネクティビティ、車載インフォテインメントの技術進歩は、補助金やその他のインセンティブを含むバリューチェーンを政府がどの程度規制するかによって大きく左右されます。自動運転車分野では、OEM もインホイール モーター、緊急通報システム、衝突回避などの安全技術の開発を大幅に加速させています。これらの機会における重要な不確定要素の 1 つは、規制環境です。

例えば米国では、運輸省 (DOT) が米国道路交通安全局 (NHTSA) と協力して、新車の車両間衝突回避装置の標準化に取り組んでいます。GM の OnStar 技術と同様に、eCall 緊急通報システムは米国と EU で義務化される可能性があります。連邦レベルでは、自動車メーカーと自動車部品は、米国環境保護庁 (EPA) と NHTSA という 2 つの主要機関によって規制されています。後者は車両の安全コンプライアンスを監督し、前者は排出ガスを規制します。地方自治体と州政府は、連邦基準に抵触しない限り、安全規制を制定することが許可されています。

カリフォルニア大気資源局 (CARB) は、他の米国の州が採用できる車両排出ガス基準を認可します。NHTSA は、連邦自動車安全基準 (FMVSS) を施行して、新しい自動車部品とコンポーネントの安全性能要件を設定します。これらは、ホイール、ホイールリム、タイヤ、ブレーキホース、照明、ガラスなどのアイテムをカバーしています。特に、2021 年には、世界的な半導体チップ不足の直接的な影響により、150 万台以上の車両が製造できませんでした。OEM は、政府の規制を遵守しながら、新車生産レベルの需要を満たすために、チップ生産を最大化する必要があることは間違いありません。この危機を緩和するため、米国政府は2022年8月にCHIPSおよび科学法を施行し、チップメーカーに527億米ドルの援助を行い、国内の自動車生産の拡大に貢献しました。

EVは運用コストが低いため、価値提案が高く、電気はガソリンよりも安い傾向があります。EV販売の急激な増加は、軽量ホイール、高度なホイール技術、および現在市場で提供されているホイールの空力特性を向上させるホイールデザインの需要に影響を与えています。そのため、ホイールメーカーは、鍛造アルミニウムおよびカーボンファイバーホイールの新興市場のニーズに対応できる新製品と技術を革新するために研究開発に投資しています。

例えば、BMWはBMW iX3の空力リムでホイールを再発明しました。革新的なデザインにより、標準的な空力リムよりも軽量で燃費効率に優れています。

• 材料の進歩と製造拡大：材料と製造プロセスの発展により、自動車用ホイールの状況は一変し、高性能ホイールを軽量かつ耐久性のある形で製造できるようになりました。鍛造アルミニウム、カーボンファイバー、チタンなどの新しいプレミアム素材の開発により、新しいホイールメーカーが、強度対重量比、耐腐食性、耐久性に優れたホイールの製造に参入しています。

2024年1月、Carbon Revolutionの調査では、同社のカーボンファイバーホイールの生産量が2023年第4四半期に3倍になり、フォード、ジャガー・ランドローバー、ゼネラルモーターズ、フェラーリ、ルノーなど、増加するOEM顧客に対応するために、スループットとメガラインの容量を増強したことが発表されました。2024年6月に終了する会計年度の第1四半期と第2四半期の生産量は、2023年の総生産量に相当し、受注残は2022年10月以降、倍増して7億3,000万米ドルになりました。同社は、世界中の消費者ベースに対応するために、北米、メキシコ、オーストラリアでの地域プレゼンスを拡大する予定です。

さらに、3D プリント、鋳造、鍛造などの高度な製造プロセスにより、比類のない精度で複雑なホイール デザインを製造できるようになりました。高度な材料と製造技術を組み合わせることで、空力ホイール、タービン ホイール、ベンチレーテッド ホイールなどの革新的なホイール デザインを開発できるようになりました。例えば、メーカーは、車両の総重量を減らし、燃費と性能を向上させるために、アルミニウム、カーボン ファイバー、複合材料などの軽量材料を採用しています。

• 高度な機能の採用の増加: 高度な安全機能に関する消費者の一般的な認識が、市場の成長を牽引しています。人々は、アンチロック ブレーキ システム、電子安定制御、車線逸脱警報システムなどの高度な機能を備えた高価値車両にますます移行しています。これらの機能には高性能ホイールが必要であるため、耐久性、応答性、安定性に優れたホイールの需要が高まっています。さらに、自動緊急ブレーキとアダプティブ クルーズ コントロールも、より正確で一貫性のあるホイールの需要を促進し、鍛造アルミニウムとカーボン ファイバー ホイール技術の需要を促進します。また、安全機能がますます進化するにつれて、車両の安定性と応答性を高める、より優れた空力ホイールの需要が高まっています。

当社の自動車用ホイール市場調査によると、以下はこの市場の課題です。

• 原材料価格の変動: 原材料価格の変動は業界にとって大きな課題であり、スチール、アルミニウム、チタン、鉄などのホイール製造に不可欠な部品の価格高騰は、製造業者の収益性に影響を与える可能性があります。価格変動は、タイムリーな供給と需要の混乱、貿易規制、インフレなど、生産コストの上昇と不安定な経済状況につながるいくつかの要因によって引き起こされます。したがって、価格変動は市場の成長を妨げ、メーカーは激しい競争と生産コストの増加という課題に直面することを余儀なくされます。
• 激しい市場競争: 自動車用ホイール市場では、多くの既存プレーヤーと新規参入者による競争が激化しており、メーカーが安定した市場ポジションを獲得することは非常に複雑になっています。複数のサプライヤーと低コストのメーカーによる非常に競争の激しい環境が生まれており、企業は競争に勝ち続けるために製品を絶えず革新し、差別化することを余儀なくされています。Enkei、Accuride、BORBETなどの主要プレーヤーはブランドエクイティと顧客ロイヤルティを確立していますが、これは新規参入者にとって課題となる可能性があります。